Desbloqueio de oportunidades no mercado latino-americano para gerentes de ativos globais

Desvendando as preferências em investimentos alternativos

A pesquisa delineia uma clara hierarquia de preferências dentro dos investimentos alternativos:

Patrimônio privado: Liderando com 42,5% de interesse, o private equity é visto como um veículo para explorar empresas com alto potencial de crescimento, muitas vezes inacessíveis por meio de mercados públicos. Essa preferência indica uma base de investidores sofisticada, interessada em alavancar investimentos diretos para obter retornos superiores.

Imóveis: Com um interesse de 37%, os investimentos imobiliários são vistos como uma classe de ativos tangíveis que oferece renda estável e potencial de valorização do capital, além de proteção contra a inflação.

Commodities: Com uma participação de 27,4%, as commodities são reconhecidas por seus benefícios de diversificação e proteção contra a inflação, o que repercute entre os consultores que buscam reduzir o risco do portfólio.

Fundos de Hedge e Futuros: Embora os fundos de hedge (26%) e os futuros (17,8%) apresentem níveis de preferência mais baixos, sua inclusão reflete uma abordagem diferenciada para alcançar a diversificação do portfólio, alavancando estratégias como vendas a descoberto e derivativos para obter retornos ajustados ao risco.

Amplo espectro de investidores:

Os consultores financeiros na América Latina representam um amplo espectro de investidores, incluindo indivíduos com patrimônio líquido ultra-alto (UHNWI) com ativos superiores a $10 milhões (30%), indivíduos com patrimônio líquido alto (HNWI) com ativos entre $2 milhões e $10 milhões (39.7%), indivíduos afluentes com ativos entre $500K e $1,99 milhões (39,7%) e o segmento de varejo com ativos abaixo de $500K (12,3%). Essa diversidade não apenas ressalta a sofisticação do mercado, mas também destaca a necessidade imperativa de os gerentes de ativos adaptarem suas estratégias. É fundamental fornecer percepções baseadas em dados, soluções de investimento personalizadas e experiências excepcionais para os clientes. 

Implicações estratégicas para os gerentes de ativos globais

O interesse em investimentos alternativos entre os consultores latino-americanos exige uma recalibração estratégica para os gerentes de ativos globais. As preferências articuladas por meio da pesquisa, com os consultores buscando equilibrar crescimento, risco e diversificação, oferecem um roteiro para o desenvolvimento e a comercialização de produtos de investimento adaptados ao mercado latino-americano:

Enfatizar as oportunidades de investimento direto: Dado o forte interesse em private equity, os gestores de ativos devem considerar a oferta de produtos que proporcionem exposição direta aos mercados privados, incluindo capital de risco, growth equity e aquisições. A adaptação dessas ofertas a setores com alto potencial de crescimento pode se alinhar às aspirações dos consultores por retornos extraordinários.

Diversificar com ativos reais: O notável interesse em investimentos imobiliários aponta para um apetite por ativos reais. Os gestores globais poderiam expandir seu conjunto de produtos para incluir REITs, investimentos diretos em propriedades e instrumentos de dívida imobiliária, atendendo à demanda por ativos tangíveis e geradores de renda.

Ofertas de produtos sob medida: Desenvolver e comercializar produtos que se alinhem aos interesses específicos e ao apetite por riscos destacados na pesquisa, como títulos corporativos nos setores de tecnologia e saúde e investimentos alternativos, como private equity e imóveis.

Divulgação educacional: Reconhecendo que os investimentos alternativos podem ser complexos e diversificados, os gerentes de ativos também devem investir em iniciativas educacionais. Workshops, webinars e materiais de consultoria que desmistifiquem os investimentos alternativos e destaquem sua função estratégica na construção de portfólios podem capacitar os consultores a tomar decisões informadas.

Parceria e colaboração: A colaboração com consultores financeiros locais de instituições financeiras, como corretoras/negociadoras, escritórios multifamiliares e bancos privados, pode facilitar a introdução de produtos de investimento alternativos. Essas parcerias podem servir como canais para distribuir produtos e obter percepções mais profundas sobre a dinâmica do mercado local e as preferências dos investidores.

Conclusões

Os insights obtidos com a pesquisa da Lynk Markets revelam um cenário dinâmico e sofisticado de consultoria financeira na América Latina, repleto de oportunidades para gerentes de portfólio globais. 

Ao alinhar as ofertas e estratégias de produtos com as preferências e necessidades dos consultores latino-americanos, os gerentes de ativos podem desbloquear oportunidades de negócios significativas. Esse alinhamento facilita o crescimento e a diversificação dos portfólios em toda a região, permitindo um envolvimento eficaz com esse mercado vibrante. Além disso, promove relacionamentos de longo prazo e impulsiona o crescimento mútuo, ilustrando um horizonte promissor para empresas internacionais de gestão de ativos que buscam expandir sua presença na América Latina.